CRM y Automatización de Ventas para PyMEs B2B
Tu CRM debería impulsar tu pipeline, no frenarlo. Lo configuramos y automatizamos para que tu equipo pase tiempo vendiendo, no actualizando registros.
Cada oportunidad se rastrea, se nutre y avanza automáticamente, así tu CRM se convierte en un sistema de automatización de revenue que tu equipo realmente usa, no en un depósito de datos.
Empresas B2B en toda América y Europa confían en nosotros
El Problema
La mayoría de los equipos de ventas desperdician más del 30% de su tiempo en tareas administrativas: actualizando registros del CRM, enviando emails de follow-up, rutando leads y generando reportes.
Mientras tanto, hay una fuga de revenue en el medio del pipeline: los deals se escapan porque nadie se hace cargo del seguimiento en medio de tantos sistemas desconectados. Ese tipo de reconocimiento de patrones y ruteo es justo para lo que sirve la IA, y la mayoría de los CRM todavía no la usan.
herramientas que usa el vendedor promedio para cerrar un solo deal
Salesforce, State of Sales
de los vendedores se siente abrumado por la cantidad de herramientas que usa
Gartner, 1,026 vendedores
menos probabilidad de cumplir cuota cuando están abrumados
Gartner, 1,026 vendedores
Cómo Lo Resolvemos
Un proceso claro, paso a paso, diseñado para generar resultados.
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Auditoría de Pipeline
La IA escanea los datos de tu CRM actual para mapear el proceso de ventas de principio a fin, así identificamos cuellos de botella y documentamos dónde el esfuerzo manual está frenando deals o causando abandonos.
- 02
Arquitectura CRM
Rediseñamos tus etapas de pipeline, propiedades de deals y modelo de datos según lo que los datos de la auditoría realmente muestran sobre cómo se mueven los deals, para que tu CRM refleje cómo tu equipo realmente vende, no una plantilla genérica.
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Construcción de Automatización
La IA impulsa la lógica de lead scoring y ruteo detrás de los follow-ups automáticos, la creación de tareas y los triggers de notificación que implementamos, para que tu equipo se enfoque en vender, no en administración.
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Training y Entrega
Capacitamos a tu equipo de ventas en el nuevo sistema y documentamos todo, y después usamos IA para monitorear los patrones de adopción y marcar dónde la automatización no se está usando, para que realmente genere resultados en lugar de quedar ignorada.
Por Qué Importa
Un gran CRM hace obvio el siguiente paso para tu equipo. La IA califica leads y dispara follow-ups sola, así vender cuesta menos esfuerzo, ningún deal se escapa por las grietas, y un estratega senior revisa cómo está configurado, no un chatbot adivinando tu pipeline.
Capacidades en detalle
Todo esto se construye, se documenta y se entrega, atado a un número en tu pipeline, así cuando decimos que funcionó, lo puedes verificar.
Arquitectura y Setup del CRM
La IA analiza tus datos de deals existentes para revelar cómo tu equipo realmente vende; configuramos las etapas del pipeline, las propiedades de deals y el modelo de datos alrededor de esa realidad, no de una plantilla genérica.
- Configuración de la plataforma de CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive)
- Diseño personalizado de etapas de pipeline
- Construcción de propiedades de deals y modelo de datos
- Integración con herramientas de marketing y producto
Automatización de Ventas
La IA califica leads y rutea deals según lo que realmente está convirtiendo, y marca los deals estancados o en riesgo antes de que se enfríen, automatizando el trabajo que frena a tus reps. Tu equipo deja de actualizar registros y empieza a cerrar deals.
- Reglas de ruteo y asignación de deals
- Triggers automatizados basados en etapas
- Workflows de creación de tareas y actividades
- Alertas de SLA y escalamientos
- Recuperación automática de deals estancados o en riesgo
Sales Enablement
La IA redacta el primer borrador de las secuencias de follow-up y el contenido de playbook para cada etapa del deal; un estratega lo revisa y define lo que tu equipo realmente usa, así cada rep corre el mismo playbook probado, siempre.
- Secuencias automatizadas de follow-up y nurturing
- Playbooks de ventas para cada etapa del deal
- Librerías de plantillas de email y snippets
- Training en vivo y documentación de onboarding
Reportes y Dashboards
La IA compila lo que está pasando en todo tu pipeline en dashboards en los que puedes confiar, para que puedas proyectar con precisión y hacer coaching a tus reps basado en datos reales, no en intuición.
- Dashboards personalizados para liderazgo y reps
- Reportes de precisión de forecast y salud de pipeline
- Tracking de actividad y conversión
- Setup de review semanal de performance
Outbound y ABM
Esperar a que los compradores te encuentren solo funciona cuando ya empezaron a buscar. Construimos la lista de cuentas objetivo, corremos las secuencias, y cada respuesta aterriza en el pipeline con un dueño y un próximo paso asignado.
- Listas segmentadas de cuentas objetivo y prospectos
- Secuencias de LinkedIn y email escritas para tu oferta
- Respuestas enrutadas al CRM con alertas de SLA
- Higiene de rebotes, bajas y deliverability
Automatización de Propuesta a Cierre
La última milla es donde se traban los deals: una propuesta que quedó en borradores, un contrato esperando una firma que nadie persiguió, una factura que sale una semana tarde. Automatizamos el camino de acordado a firmado a cobrado, con firma electrónica, pago y CRM disparando desde el mismo trigger.
- Generación de propuestas y cotizaciones desde la data del CRM
- Flujo de firma electrónica con recordatorios automáticos hasta firmar
- Cobro y facturación disparados al momento de la firma
- Handoff de cierre ganado que abre el onboarding automáticamente
Resultados Comprobados
sistema de pipeline construido desde cero. CRM, automatización y reportes
U.S. Tax Credit Processing Company
Fueron rápidos en entender el negocio y tienen un conocimiento impresionante en integraciones y automatizaciones. Lo necesitábamos siendo un equipo pequeño. Hicieron todo más fácil.
Preguntas Frecuentes
Trabajamos directamente dentro de HubSpot, Salesforce y Pipedrive. Si usas un sistema diferente, lo evaluaremos y nos adaptaremos o recomendaremos una mejor configuración.
No. Construimos sobre lo que ya funciona. Primero mapeamos tu proceso existente y luego agregamos automatización que elimina fricción, no el proceso al que tu equipo está acostumbrado.
Típicamente 4–6 semanas para un setup completo. Optimizaciones más simples (como agregar automatización a un CRM existente) pueden hacerse en 2–3 semanas.
Sí. Cada proyecto incluye capacitación práctica y documentación. No solo lo construimos y nos vamos, nos aseguramos de que tu equipo lo adopte y vea valor de inmediato.
Casi nunca al principio del funnel. Es en el medio: deals que se estancan porque un follow-up dependía de que alguien se acordara, un lead score en el que nadie confía, o una transición de etapa sin calificación real detrás. Mapeamos esos puntos de fuga exactos durante la Auditoría de Pipeline, antes de construir nada.
Las dos cosas, según lo que necesites. Armamos las listas de cuentas objetivo, escribimos las secuencias de LinkedIn y email, y conectamos las respuestas a tu CRM con un dueño y un próximo paso. Algunos clientes prefieren que lo corramos mes a mes, otros prefieren que lo construyamos y lo tome su propio equipo. Lo hemos hecho de las dos formas.
Propuestas generadas desde la data del CRM, un flujo de firma electrónica que persigue la firma solo, cobro y facturación disparados apenas se firma, y un handoff de cierre ganado que abre el onboarding sin que nadie vuelva a tipear los datos. Lo construimos de punta a punta para una fintech en Estados Unidos y cubrió el 100% de sus contratos.
¿Listo para comenzar?
Una auditoría de pipeline de dos semanas te dice dónde se están trabando los deals y cuánto te está costando, y se acredita contra un build completo si avanzas dentro de los 30 días.
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