- Industria
- Fintech
- País
- Estados Unidos
- Categoría
- Automatización de Revenue
Qué necesitaban
Una fintech estadounidense especializada en procesamiento de tax credits para empresas necesitaba escalar operaciones de revenue rápidamente. No tenían sitio web inteligente para registro de partners, no tenían CRM optimizado, faltaban flujos de captura de leads y cierre de contratos, no había outreach automatizado, dos vendedores nuevos sin proceso de onboarding, y follow-up manual ineficiente.
- 01Sin sitio web inteligente para registro de partners/clientes
- 02Sin CRM optimizado para gestión de prospectos
- 03Faltaban flujos de captura de leads y cierre de contratos
- 04Sin outreach automatizado en LinkedIn ni email
- 05Dos vendedores nuevos sin metodología de onboarding
- 06Follow-up manual ineficiente
Cómo lo resolvimos
Diseñamos un sistema integral de automatización de revenue end-to-end: sitio web inteligente con registro automático de partners, captura de leads integrada con DocuSign para automatización de contratos y pagos, campañas de marketing/ventas sincronizadas con bases segmentadas, campañas automatizadas de LinkedIn y email, y un proceso estructurado de onboarding para vendedores con notificaciones y recordatorios automáticos de CRM.
- Sitio web inteligente con registro automático de partners/clientes
- Flujo de contratos integrado con DocuSign + pagos
- Bases de prospección segmentadas
- Campañas automatizadas de LinkedIn + email
- Onboarding de vendedores con alertas de CRM
- CRM integrado con recordatorios de tareas de pipeline