De propuesta a cierre: de acordado a firmado a cobrado
El deal está acordado. Ahora deja de perderlo en el papeleo.
La última milla es donde los deals se traban: una propuesta que quedó en borradores, un contrato esperando una firma que nadie persiguió, una factura que sale una semana tarde. Automatizamos el camino de acordado a firmado a cobrado, para que el tiempo entre un sí y el dinero se mida en días y no en semanas.
Empresas B2B en toda América y Europa confían en nosotros
El Problema
Los equipos comerciales miden todo hasta el sí verbal y casi nada después. El deal pasa a una etapa llamada Negociación y después vive en la carpeta de borradores de alguien, en un PDF compartido y en una cadena de recordatorios que se corta cuando quien los enviaba se va de vacaciones.
Ese hueco cuesta más de lo que parece. Cada día entre el acuerdo y la firma es un día para que se reasigne un presupuesto, se vaya un champion o vuelva a entrar un competidor. Y cuando la firma por fin llega, facturación y onboarding arrancan de cero porque nada aguas abajo se enteró de que el deal había cerrado.
De los acuerdos enviados a firma electrónica se completan en menos de un día
Docusign
Se completan en menos de quince minutos
Docusign
Reducción promedio en el tiempo de cierre de contratos reportada por clientes de Docusign
Docusign
Cómo Lo Resolvemos
Cuatro pasos desde el sí verbal hasta el dinero cobrado.
- 01
Mapear qué pasa después del sí
Trazamos el camino actual: quién arma la propuesta, con qué datos, quién la envía, quién la persigue y qué tiene que pasar antes de que salga una factura. Los huecos suelen ser obvios una vez dibujados.
- 02
Construir el flujo de documentos
Propuestas y cotizaciones generadas desde los datos del deal en el CRM, para que precios, términos y datos de contacto nunca se vuelvan a tipear ni queden mal.
- 03
Automatizar firma y seguimiento
Firma electrónica con recordatorios que se disparan según un calendario hasta que el documento se firma o el deal se marca perdido. Nadie tiene que acordarse de hacer seguimiento.
- 04
Disparar lo que viene después
La firma actualiza el CRM, levanta la factura, le avisa a finanzas y abre el onboarding. Cerrado ganado pasa a ser un evento y no un estado que alguien cambia más tarde.
Tres formas de resolver la última milla
De propuesta a cierre automatizado
La propuesta se genera desde los datos del CRM, se envía a firma, se persigue automáticamente hasta firmarse y dispara facturación y onboarding apenas aterriza. Nadie tiene que acordarse de nada.
Solo firma electrónica
Una mejora real frente a imprimir y escanear, y sigue siendo manual de los dos lados. Alguien arma el documento, alguien se acuerda de hacer seguimiento, alguien le avisa a finanzas.
Todo manual
Una plantilla, un PDF, una cadena de emails y un recordatorio en la cabeza de alguien. Funciona hasta que el equipo se llena de trabajo, que es justo el momento en que más importa.
El trabajo es mayormente plomería, y normalmente toma semanas y no meses. Es la mejora de mayor certeza disponible para una empresa que ya está cerrando deals.
Qué pasa en los primeros 30 días
- El camino actual desde el sí verbal hasta el cobro documentado, con las demoras nombradas
- Plantillas de propuesta y cotización construidas contra los campos de tu CRM
- Flujo de firma electrónica configurado con un calendario de recordatorios automáticos
- Facturación y aviso a finanzas disparados al firmar
- Traspaso de cerrado ganado abriendo el onboarding automáticamente
Capacidades en detalle
Qué cubre un trabajo de propuesta a cierre.
Generación de propuestas y cotizaciones
Documentos construidos desde los datos del deal en el CRM y no desde una copia del archivo del mes pasado.
- Diseño de plantillas por tipo de deal
- Mapeo de campos del CRM
- Lógica de precios y condiciones
- Control de versiones
Flujo de firma electrónica
Ruteo de firmas, orden y recordatorios automáticos hasta que el documento se firma.
- Ruteo y orden de firmantes
- Calendario de recordatorios automáticos
- Estado visible en el CRM
- Contrafirma y archivo
Cobro y facturación
Facturación levantada al firmar y ruteada a quienes necesitan saberlo.
- Factura disparada al firmar
- Aviso a finanzas
- Link de pago donde encaja
- Estado de pago de vuelta al CRM
Traspaso de cerrado ganado
La firma abre el onboarding en lugar de iniciar una nueva cadena de emails.
- Tareas de onboarding creadas
- Responsable de cuenta asignado
- Agendamiento del kickoff
- Checklist de traspaso
de revenue cerrado en menos de tres meses
Una fintech sin camino del acuerdo al pago
Una empresa estadounidense de créditos fiscales no tenía captura de leads estructurada ni flujo de cierre de contratos. Construimos el registro de partners, un flujo de contrato y pago integrado con Docusign, y onboarding automatizado. Doce clientes cerrados y cobertura total de automatización de contratos en menos de 90 días.
Ver el Caso CompletoPreguntas Frecuentes
Normalmente Docusign, y trabajamos con la que ya tengas. El trabajo de integración importa más que la herramienta.
Sí para HubSpot, Salesforce y Pipedrive, que es donde ocurre la mayor parte de nuestro trabajo. Para cualquier otro revisamos la superficie de integración antes de cotizar y no después.
Normalmente de dos a cuatro semanas, según cuántos tipos de deal y plantillas de documento necesites y qué tan limpios estén los datos del CRM al empezar.
Entonces la lógica vive en la plantilla y no en la cabeza de alguien, que es justamente el punto. Construimos las reglas una vez y el documento las aplica.
No. Automatizamos el camino que ya usas. Si vemos algo en ese camino que te está costando deals, lo decimos y la decisión queda en ti.
Lo medible es el tiempo desde el sí verbal hasta el cobro. Lo que importa más son los deals que dejan de morir en el hueco, que medimos mirando cuántos deals acordados se enfrían antes de la firma.
¿Listo para comenzar?
Cuéntanos qué pasa hoy entre un sí verbal y una factura y te decimos a dónde se están yendo los días.
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